Contact

Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Il dure environ une heure et se déroule en trois étapes :

1. Écoute et compréhension de votre situation

Nous faisons connaissance et prenons le temps de comprendre vos besoins, vos objectifs et vos priorités, qu'ils concernent vos investissements, votre fiscalité, votre retraite ou la transmission de votre patrimoine.

2. Présentation de notre approche

Nous vous expliquons notre manière de travailler : un accompagnement 100 % indépendant, sans commissions ni produits imposés, qui vise à vous apporter clarté, sérénité et performance dans la gestion de votre patrimoine.

3. Prochaines étapes

Ensemble, nous définissons les suites possibles :

• un bilan patrimonial complet pour avoir une vue claire de vos actifs et identifier les axes d'optimisation,
• un accompagnement ponctuel sur une problématique spécifique,
• ou simplement garder le contact si vous souhaitez réfléchir avant de vous engager.

Ce premier échange est avant tout une occasion de valider que notre approche correspond à vos attentes.

Nos tarifs sont transparents et basés sur la valeur ajoutée que nous apportons. Nous proposons différents forfaits adaptés à vos besoins ou une tarification à l'heure. Un devis détaillé vous sera remis suite au premier rendez-vous.

Oui, nous sommes totalement indépendants. Nous ne touchons aucune commission sur les produits que nous recommandons. Notre rémunération provient uniquement de nos honoraires de conseil, garantissant ainsi des conseils objectifs et dans votre intérêt.

Nous accompagnons principalement les dirigeants d'entreprise, professions libérales, indépendants et familles patrimoniales. Leur point commun : ils souhaitent gérer leur patrimoine de manière structurée et indépendante, sans conflit d'intérêts.

Mais leurs besoins sont très variés :

• certains veulent faire fructifier leur capital de façon optimale et disciplinée,
• d'autres privilégient la sécurité et la sérénité, afin de protéger leur famille et d'avoir une vision claire de leur situation,
• certains préparent un projet immobilier (achat, investissement locatif, diversification),
• d'autres réfléchissent à leur retraite ou à la transmission de leur patrimoine,
• et beaucoup souhaitent simplement reprendre le contrôle de leurs finances, gagner du temps et mieux comprendre les conseils qu'ils reçoivent.

Notre rôle est de nous adapter à chaque situation personnelle et familiale pour construire une stratégie sur mesure, qu'il s'agisse de croissance, de protection ou d'anticipation.