Formation Gestion de Patrimoine
Développez votre autonomie financière grâce à nos ateliers de formation personnalisés et indépendants en gestion patrimoniale
Ce que vous allez retirer :
- Compréhension claire des concepts financiers
- Capacité à analyser votre patrimoine
- Autonomie pour investir ou échanger avec votre banquier
- Sérénité et meilleures décisions à long terme
« Investir dans la connaissance rapporte toujours les meilleurs intérêts »
À qui s'adresse ces formations ?
Ces formations s'adressent aux indépendants, dirigeants d'entreprise, professions libérales et familles qui souhaitent mieux comprendre la gestion de leur patrimoine. Elles sont conçues aussi bien pour ceux qui veulent prendre en main leurs décisions financières que pour ceux qui souhaitent être plus à l'aise dans leurs discussions avec leur banquier, courtier ou conseiller. Vous souhaitez un accompagnement plus complet ? Découvrez nos services d'accompagnement patrimonial.
Programme des Formations
Découvrez les thématiques couvertes selon le format choisi
| Thématiques | Atelier ½ journée9h - 14h + suivi quelques semaines après 500€ pp Lunch optionnel +50€ | Atelier 1 journée9h - 17h incluant lunch + suivi quelques semaines après 700€ pp |
|---|---|---|
| Principes fondamentaux de la gestion patrimoniale | ✅ | ✅ |
| Découverte des produits financiers et analyse des choix possibles | ✅ | ✅ |
| Compréhension du couple rendement / risque et de la diversification | ✅ | ✅ |
| Pièges courants à éviter, impact des frais, etc. | ✅ | ✅ |
| Mise en pratique avec bilan patrimonial & étude de cas concret d'un portefeuille | – | ✅ |
| Comparaison de différents partenaires financiers (banques retail/privées, courtiers, banques en ligne, etc.) | – | ✅ |
| Introduction aux éléments clés de l'investissement immobilier | – | ✅ |
| Ressources et recommandations pour aller plus loin | ✅ | ✅ |
| Réunion de suivi incluse | ✅ | ✅ |
| Lunch inclus | Optionnel (+50€) | ✅ |
Inclus dans les deux formats :
Lunch : Inclus dans la journée complète • Optionnel (+50€) pour la demi-journée
Résultats attendus des ateliers de formation
Découvrez concrètement ce que vous allez retirer de chaque format de formation
Atelier ½ journée
Panorama structuré des produits financiers essentiels
Cette session d'une demi-journée vous offre un panorama structuré des produits financiers essentiels. Vous y acquerrez les notions fondamentales pour démarrer vos investissements en toute confiance et comprendre leur rôle dans votre patrimoine.
À l'issue de cette demi-journée :
- Une compréhension globale et structurée des grandes classes d'actifs (actions, obligations, fonds, immobilier, etc.).
- La capacité d'identifier les critères clés d'évaluation dans un produit financier pour en juger l'attractivité et la pertinence selon votre situation.
- La faculté de poser les bonnes questions à votre conseiller, banquier ou courtier afin de mieux comprendre les produits et services qui vous sont proposés.
- La compréhension de l'impact des frais sur la performance à long terme et la capacité à repérer les pièges courants liés aux coûts cachés.
- Une base vous permettant d'envisager vos premiers investissements de manière éclairée et autonome.
- Des ressources concrètes pour approfondir vos connaissances (supports de formation, liens utiles, références) ainsi qu'une réunion de suivi personnalisée quelques semaines après la formation.
Vous sortez avec les clés pour analyser vos placements en confiance et dialoguer efficacement avec vos partenaires financiers
Atelier 1 journée complète
Théorie + pratique avec cas réels
Cette journée complète s'appuie sur les acquis de l'atelier demi-journée tout en nous laissant plus de temps pour les appréhender, passer à la pratique et à l'approfondissement. Elle combine théorie et exercices concrets.
À l'issue de cette journée complète :
- Mise en pratique concrète des notions acquises lors de l'atelier "demi-journée", grâce à des études de cas réels d'investissement et d'analyse de portefeuille.
- Comparaison de différents partenaires financiers (banques traditionnelles, banques en ligne, courtiers, etc.) selon vos besoins et votre profil.
- La découverte des différentes formes d'investissement immobilier (foncières, SCPI, crowdfunding immobilier, logement locatif, etc.) et leur rôle dans une stratégie patrimoniale globale.
- Une compréhension renforcée des outils d'analyse (identifiant ISIN, KID – document d'information clé, calcul du rendement net, règles fiscales, etc.).
- L'outillage nécessaire pour bâtir une stratégie d'allocation d'actifs cohérente avec votre profil de risque et vos objectifs financiers.
Vous repartirez avec des compétences et la pratique d'outils concrets pour piloter votre patrimoine en autonomie
Prêt à développer votre autonomie financière ?
Rejoignez nos ateliers de formation en gestion patrimoniale et prenez le contrôle de vos finances
Je m'inscris maintenantObjectifs et résultats concrets
Compréhension claire
Maîtriser les concepts financiers essentiels et comprendre les mécanismes de l'investissement
Analyse de patrimoine
Savoir analyser votre situation patrimoniale actuelle et identifier les opportunités d'amélioration
Autonomie financière
Prendre des décisions éclairées en toute indépendance et discuter efficacement votre banquier
Meilleures décisions
Développer la sérénité et la confiance nécessaires pour des choix financiers à long terme
Prochaines Sessions
Chaque session inclut la formation et une réunion de suivi personnalisée. Le lunch est inclus pour la journée complète et optionnel (+50€) pour la demi-journée.
Si vous êtes intéressé(e) par ces formations mais que les dates proposées ne vous conviennent pas, contactez-nous pour envisager une autre session.
Formation en gestion patrimoniale (demi-journée)
9h00 - 14h00
Foster (Rosières) ou Ecolys (Namur)
500€ htva
Formation en gestion patrimoniale (journée complète)
9h00 - 17h00
Foster (Rosières) ou Ecolys (Namur)
700€ htva
Questions Fréquentes
À qui s'adresse la formation ?
La formation s'adresse aux indépendants, dirigeants d'entreprise, professions libérales et particuliers qui souhaitent mieux comprendre la gestion de leur patrimoine. Elle est conçue aussi bien pour ceux qui veulent prendre en main leurs décisions financières que pour ceux qui souhaitent être plus à l'aise dans leurs discussions avec leur banquier ou conseiller.
Faut-il déjà avoir des connaissances financières ?
Non, aucune connaissance préalable n'est nécessaire. La formation commence par les fondamentaux et progresse pas à pas. Les participants ayant déjà une expérience en investissement trouveront également des éléments plus approfondis pour enrichir leur pratique et leur réflexion.
Est-ce qu'un support est fourni après la session ?
Oui. Un support de présentation clair et structuré est remis aux participants, reprenant les notions clés, les outils pratiques et les ressources complémentaires (sites, livres, podcasts…). Cela permet de revoir les points importants à son rythme après la formation.
Y a-t-il un suivi individuel ?
Oui, une réunion de suivi est prévue suite à la formation et incluse dans le prix de celle-ci.
Suite à la formation et à la réunion de suivi, il est également possible de bénéficier d'un accompagnement individuel distinct, pour appliquer concrètement les notions vues à votre propre situation patrimoniale.
Cet accompagnement séparé peut se faire :
- sous forme de suivi ponctuel sur une problématique précise,
- ou dans la durée, pour un accompagnement plus complet et personnalisé.
En quoi cette formation est-elle différente des autres ?
La plupart des formations en gestion patrimoniale sont proposées par des banques ou des organismes liés à la vente de produits financiers. Leur objectif est souvent de vous orienter vers leurs propres solutions. Chez Augeam, nous ne vendons aucun produit : nous vous apportons une vision indépendante, objective et pédagogique. Vous repartez avec des clés pratiques pour comprendre, comparer et décider par vous-même — en toute autonomie et sans conflit d’intérêts.
Inscription aux Formations
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Formation sur Mesure
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